本周四，嘉創(chuàng)地產(chǎn)以介紹形式上市港交所。
1、正在招股
(資料圖)
2、新股遞表3只
截至3月24日，周內(nèi)有3家公司向港交所遞交上市申請，包括優(yōu)博控股，瑞昌國際，Growatt Technology Co., Ltd。
優(yōu)博控股遞表港交所創(chuàng)業(yè)板，托盤及托盤相關(guān)產(chǎn)品制造商排名全球第三3月20日，優(yōu)博控股遞表港交所創(chuàng)業(yè)板，越秀融資為其獨(dú)家保薦人。優(yōu)博控股為一家托盤及托盤相關(guān)產(chǎn)品的后段半導(dǎo)體傳輸介質(zhì)制造商，除專注于托盤及托盤相關(guān)產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售，公司自2019年起將載帶納入公司的產(chǎn)品類別。除后段半導(dǎo)體傳輸介質(zhì)外，公司亦提供MEMS及傳感器封裝解決方案。根據(jù)F&S報(bào)告，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的托盤及托盤相關(guān)產(chǎn)品在后段半導(dǎo)體傳輸介質(zhì)行業(yè)的市場份額分別為31.7%、31.3%及30.9%。于后段半導(dǎo)體傳輸介質(zhì)行業(yè)的所有托盤及托盤相關(guān)產(chǎn)品制造商中，公司于2021年排名全球第三，市場份額約為9.4%。
財(cái)務(wù)方面，于2020年度、2021年度、2022年度，公司實(shí)現(xiàn)收益分別為1.66億港元、2.03億港元、2.58億港元。公司實(shí)現(xiàn)年內(nèi)溢利分別為1240.5萬港元、2639.6萬港元、2179.8萬港元。
油服設(shè)備商瑞昌國際遞表，融資將主要用于新建產(chǎn)能3月20日，瑞昌國際向港交所主板遞交上市申請，第一上海為其獨(dú)家保薦人。 據(jù)招股書披露，瑞昌國際為一家國內(nèi)石油煉化設(shè)備制造商。以2021年收入計(jì)，瑞昌國際為國內(nèi)第五大煉油催化裂化設(shè)備制造商，市場份額約1.8%。同期，瑞昌國際也是國內(nèi)第二大硫回收設(shè)備及揮發(fā)性有機(jī)化合物設(shè)備制造商，市場份額約為4.7%。公司透露本次融資將主要用于新建產(chǎn)能；加強(qiáng)設(shè)計(jì)研發(fā)能力；補(bǔ)充營運(yùn)資金。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，瑞昌國際收入分別為2.361億元、2.48億元及4.191億元；同期凈利潤分別約為3410萬元、1320萬元及3650萬元。 其中催化裂化設(shè)備的銷售收入占比不斷提升，截至2022年已成為瑞昌國際第一大收入來源，占當(dāng)期收入的60%。
Growatt Technology遞表港交所，為全球最大的戶用光伏逆變器提供商3月20日，Growatt Technology Co.,Ltd向港交所主板遞交上市申請，瑞信及中金公司為聯(lián)席保薦人。Growatt于2011年在中國深圳成立，是全球領(lǐng)先的分布式能源解決方案提供商，專注于可持續(xù)能源發(fā)電、儲電、用電以及能源數(shù)字化領(lǐng)域。設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造光伏逆變器、儲能系統(tǒng)、智慧能源管理系統(tǒng)及其他，并通過領(lǐng)先的銷售渠道觸達(dá)全球家庭及工商業(yè)終端用戶。
2021年，公司是全球最大的戶用光伏逆變器提供商，其中，在美洲、亞洲和EMEA(歐洲、中東和非洲)分別排名第1、第1和第3，并且是全球第3大光伏逆變器提供商。公司2021年用戶側(cè)儲能逆變器出貨量也位居全球第一。公司于2019年、2020年、2021年，Growatt收入分別為約10.01億元、18.931億元、31.945億元人民幣；同期，年內(nèi)溢利分別為9245.4萬元、3.658億元、5.729億元人民幣。
3、通過聆訊2只
截至3月24日，周內(nèi)有2家公司通過聆訊，包括北森控股，Growatt Technology Co.,Ltd。
北森控股：中國最大的云端HCM解決方案提供商，市場份額達(dá)11.6%3月20日，據(jù)港交所披露，北森控股有限公司通過港交所主板上市聆訊，摩根士丹利及中金公司為其聯(lián)席保薦人。北森控股成立于2002年，定位為人力資源科技公司，通過一體化HR SaaS及人才管理平臺 —— iTalentX，為中國企業(yè)提供人力資源管理場景中所需技術(shù)和產(chǎn)品，包括HR軟件、人才管理技術(shù)、員工服務(wù)生態(tài)、低代碼平臺的端到端整體解決方案。
根據(jù)招股書，北森控股的收入主要來自向客戶收取的HCM解決方案訂閱費(fèi)。截至2020年、2021年及2022年3月31日止財(cái)年以及截至2022年9月30日止過去十二個(gè)月，北森的總預(yù)訂額分別為5.7億元、7.29億元、8.88億元以及9.08億元。 同期，實(shí)現(xiàn)收入總額分別為3.82億元、4.59億元、5.56億元、6.8億元和3.51億元。
4、下周上市預(yù)告
達(dá)勢股份：中國第三大比薩公司，3年虧損近10億營收增速放緩達(dá)勢股份預(yù)計(jì)于2023年3月28日在主板上市，保薦人為Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited。公司擬全球發(fā)售1279.90萬股股份，其中香港發(fā)售股份128.00萬股，國際發(fā)售股份1151.90萬股，另有191.98萬股超額配股權(quán)。達(dá)勢股份是達(dá)美樂比薩在中國大陸、中國香港和中國澳門的獨(dú)家總特許經(jīng)營商。截至最后實(shí)際可行日期，公司于中國大陸的17個(gè)城市直營604家門店。
公司的全球特許權(quán)授予人達(dá)美樂披薩為全球最大的比薩公司，截至2023年1月1日，于全球90多個(gè)市場擁有超過1.98萬家門店。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得收益人民幣11億元、16億元及20億元，2020年至2021年同比增長45.9%，2021年至2022年同比增長25.4%。公司的業(yè)務(wù)模式以外送為主。
洲際船務(wù)預(yù)計(jì)3月29日上市，引入湖州吳興等作為基石
預(yù)計(jì)將于2023年3月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。公司擬全球發(fā)售1.25億股股份，其中中國香港發(fā)售股份1250萬股，國際發(fā)售股份1.125億股，另有15%超額配股權(quán)。公司為一家總部位于中國的綜合航運(yùn)服務(wù)提供商，致力于為客戶提供海運(yùn)業(yè)價(jià)值鏈上全面的一站式航運(yùn)解決方案。
集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購可由湖州吳興、國電海運(yùn)及Danube Bridge Shipping分別以1200萬美元、人民幣2000萬元及150萬美元(相當(dāng)于總額約1.287億港元)購買的若干發(fā)售股份數(shù)目，作為國際配售的一部分?；诎l(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.59港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將予認(rèn)購的股份總數(shù)將為3455.6萬股發(fā)售股份。按2021年管理的第三方擁有的船舶數(shù)量計(jì)，公司占全球所有船舶管理服務(wù)提供商總市場份額的約1.3%。
中天湖南集團(tuán)擬全球發(fā)售1.2億股，預(yù)計(jì)3月30日上市
預(yù)期股份將于2023年3月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。公司擬全球發(fā)售1.2億股股份，其中香港公開發(fā)售股份1200萬股，國際發(fā)售股份1.08億股，另有15%超額配股權(quán)。
公司是湖南省一家有著逾40年經(jīng)營歷史的知名總承包建筑集團(tuán)。于往績記錄期間，公司主要致力提供工程施工服務(wù)。于2019財(cái)年、2020財(cái)年及2021財(cái)年，公司分別實(shí)現(xiàn)收入18.22億元、17.7億元及18.23億元，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)利潤及其他全面收益5086萬元、4960萬元及6190.3萬元。
力盟科技預(yù)計(jì)將于3月31日上市，22年前三季度凈利394萬美元
力盟科技預(yù)計(jì)將于3月31日上市港交所。公司擬全球發(fā)售2億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%。公司是中國跨境數(shù)字營銷服務(wù)提供商，多年來，公司一直致力于賦能中國營銷主獲取用戶，以便更好地向全球客戶推廣并與該等客戶聯(lián)系起來，同時(shí)與主要及著名媒體發(fā)布商合作，幫助他們探索變現(xiàn)機(jī)會(huì)。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年9月30日止九個(gè)月，公司的年內(nèi)或期內(nèi)利潤分別為520萬美元、590萬美元、580萬美元、450萬美元及270萬美元。
中寶新材預(yù)計(jì)3月31日上市，為東北最大一次性生物降解塑料商
中寶新材預(yù)計(jì)將于3月31日在港交所上市。公司擬全球發(fā)售2.5億股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%。公司主要在中國東北制造生物降解塑料產(chǎn)品，生產(chǎn)基地位于中國吉林省長春市，產(chǎn)品主要包括生物降解連卷袋，生物降解購物袋及生物降解包裝纏繞膜等。招股書顯示，2019年、2020年、2021年和2022年前9個(gè)月，中寶新材實(shí)現(xiàn)營收1.03億元、1.67億元、2.57億元和2.14億元。其中生物降解塑料產(chǎn)品的營收占比在歷年?duì)I收中占比均超過90%，是該公司的主要收入來源。
1、本周上市3只
截至周五盤前，本周共有三只新股上市，CBL International Limited $BANL 首日漲超10%，Ohmyhome Ltd$OMH 、Maangoceuticals,Inc. $MGRX 首日平盤報(bào)收。
CBL International Limited$BANL 首日漲超10%
CBL International Limited于2022年2月8日在開曼群島成立。他們是一家成熟的船用燃料物流公司，為船舶加油提供一站式解決方案，被稱為亞太地區(qū)加油行業(yè)的加油服務(wù)商。他們從供應(yīng)商那里購買船用燃料，并安排供應(yīng)商實(shí)際向客戶提供船用燃料。
2、即將上市新股8只
截至周五盤前，接下來預(yù)計(jì)有13只美股上市，U.S. Goldmining Inc. $USGO 、Golden Heaven Group Ltd$GDHG 、Oak Woods Acquisition $OAKUU 、優(yōu)品車 $UCAR 、Global Mofy Metaaverse $GMM 、SAG Holdings Ltd $SAG 、Lead Real Estate Co.,Ltd $LRE 、Innovation Beverage Group $IBG 、TMT acquisition Corp. $TMTCU 、燕谷坊 $YGF 、中進(jìn)醫(yī)療 $ZJYL 、ARB IOT GROUP LIMITED $ARBB 、Millennium Group Internnational Holdings Limited $MGIH 。
中國新能源換電站開發(fā)商優(yōu)品車 $UCAR 將于3月27日（下周一）在納斯達(dá)克掛牌上市，該公司計(jì)劃以每股6-8美元的價(jià)格發(fā)行250萬股股票，籌資1800萬美元。優(yōu)品車最初在中國是一家汽車采購服務(wù)提供商，負(fù)責(zé)在批發(fā)商和買家(包括低線城市的經(jīng)銷商和個(gè)人)之間撮合汽車買賣交易。招股書顯示，截至2022年6月30日止12個(gè)月的收入為200萬美元。
環(huán)球墨非公司（ Global Mofy Metaverse） $GMM 計(jì)劃以 4.50 美元至 5.50 美元的價(jià)格發(fā)行 600 萬股股票，籌集 3000 萬美元，預(yù)計(jì)將于3月27日在納斯達(dá)克掛牌上市。 環(huán)球墨非(北京)科技有限公司是以虛擬數(shù)字資產(chǎn)為核心，利用數(shù)字技術(shù)為元宇宙行業(yè)提供定制化服務(wù)的高科技公司。公司圍繞虛擬數(shù)字資產(chǎn)與內(nèi)容科技領(lǐng)域進(jìn)行深度創(chuàng)新與布局，建立起各項(xiàng)核心優(yōu)勢。環(huán)球墨非公司目標(biāo)是建立中國最大的高精虛擬數(shù)字資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)庫，在全真互聯(lián)網(wǎng)來臨之際，以海量虛擬數(shù)字資產(chǎn)做為切入點(diǎn)，與產(chǎn)業(yè)上下游共同構(gòu)建新一代元宇宙虛擬數(shù)字化世界。
中進(jìn)醫(yī)療于2023年2月24日向美國證監(jiān)會(huì)(SEC)遞交招股書，預(yù)計(jì)將在3月28日在納斯達(dá)克上市。中進(jìn)醫(yī)療成立于2006年，作為一家醫(yī)療器材制造商，主要為殘疾人、老年人和傷病康復(fù)者設(shè)計(jì)、制造輪椅和生活輔助產(chǎn)品(包括助行類、呼吸類醫(yī)療器材、智能納米洗浴設(shè)備以及老年人、病人專用的樂浴系列產(chǎn)品、老年人及特殊人群的健身器材、救災(zāi)搶險(xiǎn)等)。招股書顯示，在過去的2021財(cái)年、2022財(cái)年(財(cái)政年度截止日期為9月30日)，中進(jìn)醫(yī)療的收入分別為2,076.43萬、1,919.05萬美元，相應(yīng)的凈利潤分別為263.17萬、270.65萬美元。
中國燕麥和谷物產(chǎn)品生產(chǎn)商燕谷坊 $YGF 計(jì)劃以每股4-6美元的價(jià)格發(fā)行250萬股股票，籌資1300萬美元，預(yù)計(jì)3月28日上市。燕谷坊主要從事燕麥和谷物產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，其直銷隊(duì)伍和分銷網(wǎng)絡(luò)遍布中國各地。近年來，燕谷坊的業(yè)績處于小體量增長中。2020財(cái)年、2021財(cái)年和2022財(cái)年（財(cái)政年度結(jié)束日期為6月30日），燕谷坊的收入分別為2408.97萬美元、2983.70萬美元和3600萬美元，2020和2021財(cái)年的凈利潤分別為650.83萬美元、1054.36萬美元。
3、市場消息
中國辦公空間運(yùn)營服務(wù)商堂堂加降低赴美IPO融資規(guī)模至2400萬美元本周三，中國辦公空間運(yùn)營服務(wù)平臺堂堂加AgiiPlus修改了其即將上市的IPO條款。該公司目前計(jì)劃以4.5美元至6美元的價(jià)格發(fā)行450萬股，籌資2400萬美元。按中間價(jià)計(jì)算，其市值將達(dá)到2.39億美元?？偛课挥谏虾５奶锰眉右呀?jīng)在中國和新加坡建立了工作空間網(wǎng)絡(luò)。該公司在中國和新加坡一線和新一線城市的中心商務(wù)區(qū)為企業(yè)客戶提供靈活而經(jīng)濟(jì)的空間解決方案。該公司截至2022年6月30日的12個(gè)月收入為7500萬美元。
極氪赴美申請?jiān)诒O(jiān)管審核中，將研究部署上市最佳時(shí)點(diǎn)吉利汽車集團(tuán)董事長、吉利汽車控股有限公司執(zhí)行董事、極氪智能科技CEO安聰慧表示，極氪公司在去年的12月初已經(jīng)秘密向美國SEC遞交了第一次申請，目前正在監(jiān)管審核中，后續(xù)如果市場的窗口時(shí)機(jī)適合，將擇機(jī)進(jìn)行公開遞交，并努力去完成上市。公司也會(huì)持續(xù)關(guān)注資本市場的動(dòng)態(tài)。
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