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行情全面修復(fù)中 低估值先漲為敬！醫(yī)藥、信創(chuàng)之外 還有哪些行業(yè)仍在低位？
(資料圖片僅供參考)
四季度初，滬指在3000點(diǎn)以下“一日游”后，開(kāi)啟了超強(qiáng)反彈模式，今日市場(chǎng)近4000股上漲，滬指收出日線(xiàn)五連陽(yáng)。在近五日的反彈中，醫(yī)藥生物板塊、信創(chuàng)概念氣勢(shì)如虹，農(nóng)林牧漁、教育、專(zhuān)用設(shè)備、軍工等板塊也開(kāi)啟連續(xù)修復(fù)模式。
滬指迅猛反彈以來(lái)走出亮眼行情的板塊，背后都有相應(yīng)的邏輯或者利好消息支撐。信創(chuàng)板塊受?chē)?guó)產(chǎn)化預(yù)期的提振，未來(lái)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)節(jié)奏有望加快。生物醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)走強(qiáng)除了因板塊做空動(dòng)能衰竭外，行業(yè)面的利好消息近期不斷。今日上午國(guó)家發(fā)改委副主任趙辰昕在回答記者提問(wèn)時(shí)表示，我國(guó)能源裝備、石化裝備、礦山機(jī)械、工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等重點(diǎn)項(xiàng)目訂單都在大幅增長(zhǎng)，受此影響，工業(yè)母機(jī)概念顯著走強(qiáng)。
安信證券認(rèn)為，在8-9月的下跌之后，當(dāng)前A股整體估值水平已經(jīng)回落至較低水平，從股債性?xún)r(jià)比來(lái)看，當(dāng)前全A隱含風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍處于歷史極值水平。誠(chéng)然，低估值并非代表板塊必定將迎來(lái)估值修復(fù)，時(shí)值三季報(bào)密集披露階段，機(jī)構(gòu)表示政策、業(yè)績(jī)、估值三因素共振是判斷當(dāng)下行業(yè)景氣度的標(biāo)準(zhǔn)。但低估值板塊自帶“護(hù)城河”，相對(duì)具備更高的景氣修復(fù)預(yù)期。
光大證券表示，從各類(lèi)反映市場(chǎng)底部特征的指標(biāo)來(lái)看，目前接近市場(chǎng)底部特征的指標(biāo)主要有估值、股債性?xún)r(jià)比、融資交易占比、換手率、成交額占流通市值的比例，而目前新成立偏股型基金份額(MA20)目前仍高于歷史底部位置的水平，破凈率則低于市場(chǎng)處于底部時(shí)的水平。但整體來(lái)看，市場(chǎng)目前處于底部區(qū)域，配置性?xún)r(jià)比較高。
央行公告：5000億元+20億元！傳遞重要信號(hào)
央行發(fā)布公告稱(chēng)，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，今日開(kāi)展5000億元中期借貸便利(MLF)操作和20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別為2.75%和2.00%，均與上期持平。
繼8、9月MLF連續(xù)縮量操作之后，此次操作實(shí)現(xiàn)等量平價(jià)續(xù)做。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次續(xù)做“價(jià)穩(wěn)”符合預(yù)期，“量平”則略超預(yù)期，表明在內(nèi)外因素綜合考量下，當(dāng)前人民銀行既不會(huì)大幅收緊流動(dòng)性，也難以在量的層面過(guò)度支持流動(dòng)性。同時(shí)，內(nèi)外政策錯(cuò)位下，本月MLF利率繼續(xù)保持不變。
關(guān)于后續(xù)降準(zhǔn)降息，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鑒于本次MLF實(shí)現(xiàn)等量續(xù)做，10月降準(zhǔn)概率不大。但由于11月有1萬(wàn)億元MLF到期，不排除適時(shí)通過(guò)小幅降準(zhǔn)置換部分到期MLF的可能。關(guān)于即將出爐的LPR報(bào)價(jià)，市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)，本月LPR維持穩(wěn)定的概率大，后續(xù)不排除LPR進(jìn)一步走低，以引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
三部門(mén)共同推動(dòng)強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)
為貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神和國(guó)常會(huì)部署，近日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽訂開(kāi)發(fā)性金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資。
為促進(jìn)協(xié)議高質(zhì)量落地實(shí)施，三方制定了具體合作方案，提出了支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、縣(區(qū))域垃圾污水處理、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)對(duì)外合作等具體事項(xiàng)，明確了時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任單位，并就合作探索農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期信貸模式達(dá)成共識(shí)，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更大力量。
據(jù)了解，下一步，三方將以簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議、落實(shí)具體合作任務(wù)為契機(jī)，不斷深化合作關(guān)系、創(chuàng)新合作模式，共同做好政策性、開(kāi)發(fā)性金融支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)等重點(diǎn)工作，積極引導(dǎo)更多金融資源流入農(nóng)業(yè)農(nóng)村，加大對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持力度，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。
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行業(yè)動(dòng)向：
信息安全剛需掀起信創(chuàng)概念熱潮
“信創(chuàng)有效推動(dòng)國(guó)產(chǎn)軟硬件從‘可用’向‘好用’發(fā)展，從而保障了大部分場(chǎng)景，比如國(guó)防、工業(yè)控制等行業(yè)的供應(yīng)鏈安全?！比A西證券研報(bào)分析認(rèn)為，在當(dāng)前國(guó)際局勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的背景下，信創(chuàng)的戰(zhàn)略意義更加凸顯，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)迎來(lái)政策催化，推進(jìn)節(jié)奏有望提速。
信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。隨著信息安全以及國(guó)產(chǎn)化安全應(yīng)用上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，信創(chuàng)板塊也引起了資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。
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兩個(gè)月上漲七成 這一沙發(fā)關(guān)鍵原材料價(jià)格創(chuàng)四年新高
供需失衡加劇，甲苯二異氰酸酯(TDI)價(jià)格不斷攀升。
截至10月17日，國(guó)內(nèi)TDI市場(chǎng)參考價(jià)為2.72萬(wàn)元/噸，較8月初逾上漲七成，創(chuàng)近四年內(nèi)價(jià)格新高。
今年來(lái)，國(guó)內(nèi)TDI價(jià)格呈現(xiàn)V字形走勢(shì)。該產(chǎn)品價(jià)格自2月的1.98萬(wàn)元/噸高位下滑，至8月初為1.55萬(wàn)元/噸，創(chuàng)下年內(nèi)新低，后續(xù)開(kāi)啟反彈之路。
TDI是生產(chǎn)聚氨酯軟泡、涂料、彈性體和膠粘劑的關(guān)鍵原材料，其中聚氨酯軟泡是其最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過(guò)七成。該產(chǎn)品終端可應(yīng)用于沙發(fā)、床墊和汽車(chē)座椅等。
近期北溪1、2號(hào)管道發(fā)生泄漏，將加劇市場(chǎng)對(duì)歐洲天然氣供應(yīng)持續(xù)緊張的擔(dān)憂(yōu)。當(dāng)前歐洲能源危機(jī)持續(xù)，成本高企使得歐洲部分化工品工廠(chǎng)開(kāi)工受限，再次加劇歐洲市場(chǎng)TDI貨源緊張局面。這將利于國(guó)內(nèi)相關(guān)化工產(chǎn)品出口和價(jià)格提升。
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公司動(dòng)向：
香飄飄：與歐力（上海）簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
江蘇銀行：前三季度凈利同比預(yù)增30%-32%
航天電子：預(yù)計(jì)前三季度的凈利潤(rùn)同比增加約15%-20%
北方導(dǎo)航：預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)71.75%-89.83%
達(dá)實(shí)智能：公司簽訂7900萬(wàn)元智慧交通項(xiàng)目合同
天通股份：三季度凈利潤(rùn)3.99億元 同比增225.87%
立霸股份：三季度凈利1.85億元 同比增707.61%
鼎龍股份：年產(chǎn)1000噸的PSPI二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將于2023年夏季建設(shè)完工
萬(wàn)達(dá)電影：萬(wàn)達(dá)集團(tuán)是FIFA世界杯官方合作伙伴 公司正在積極推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)
京新藥業(yè)：新建原料藥基地預(yù)計(jì)部分生產(chǎn)設(shè)施明年試產(chǎn)
海思科：環(huán)泊酚注射液新適應(yīng)癥上市申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)
海德股份：前三季度凈利潤(rùn)5.43億元 同比增長(zhǎng)135.19%
神火股份：前三季度凈利潤(rùn)58.55億元 同比增長(zhǎng)154.6%
美格智能：前三季度凈利預(yù)增51.18%-56.21%
中國(guó)中車(chē)：7-10月期間合計(jì)簽訂約285.5億元合同
中油工程：子公司簽訂3.86億美元EPCC承包合同
遠(yuǎn)東股份：孫公司簽訂4億元高壓儲(chǔ)能系統(tǒng)合同
大全能源：簽訂硅料采購(gòu)合同 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額139.99億元
奧特維：與晶科能源全資子公司簽訂1.4億元合同
中國(guó)電建：聯(lián)合中標(biāo)106.04億元工程項(xiàng)目
天藥股份：子公司獲得溴芬酸鈉滴眼液藥品注冊(cè)證書(shū)
國(guó)藥現(xiàn)代：獲得鹽酸達(dá)泊西汀化學(xué)原料藥上市申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書(shū)
恒瑞醫(yī)藥：子公司成都盛迪硬膠囊劑通過(guò)藥品GMP符合性檢查
盤(pán)江股份：擬6351萬(wàn)元投資分布式光伏電站項(xiàng)目
天源環(huán)保：聯(lián)合中標(biāo)污水治理PPP項(xiàng)目
步長(zhǎng)制藥：控股子公司流感疫苗車(chē)間預(yù)灌封注射器線(xiàn)符合GMP要求
華潤(rùn)雙鶴：公司為阿茲夫定片的受托生產(chǎn)企業(yè) 目前生產(chǎn)正在按照訂單有序推進(jìn)
沐邦高科：擬3.5億元投建年產(chǎn)5000噸智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目
東莞控股：擬177.48億元投建莞深高速（含龍林高速）改擴(kuò)建工程項(xiàng)目
傳智教育：預(yù)計(jì)前三季凈利同比增144%-167%
杉杉股份：擬定增募資不超60億元 用于鋰電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目等
上機(jī)數(shù)控：簽訂62.04億元單晶硅片銷(xiāo)售合同
神州細(xì)胞：新冠疫苗SCTV01E和SCTV01C臨床試驗(yàn)III期取得積極結(jié)果
星湖科技：預(yù)計(jì)前三季凈利1.17億元 同比增長(zhǎng)104%
比音勒芬：前三季度凈利增24.93%至5.73億元
德藝文創(chuàng)：前三季度凈利預(yù)增110%-150%
北汽集團(tuán)：9月極狐汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)24.84%
勝利精密：前三季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)924%
中航電子：控股股東擬增持2600萬(wàn)元-4000萬(wàn)元股份
仕佳光子：預(yù)計(jì)前三季度凈利同比增加152.57%左右
康達(dá)新材：子公司擬3.74億元投建液晶顯示材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
山西焦煤：前三季凈利82.96億元 同比增161%
國(guó)脈科技：正積極研究和實(shí)踐VR、虛擬人技術(shù)在“國(guó)脈大學(xué)養(yǎng)老”項(xiàng)目中應(yīng)用
橫店?yáng)|磁：前三季度凈利潤(rùn)12.08億元 同比增長(zhǎng)36.42%
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